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钥石携手尚乘集团助力青岛银行成功上市香港联交所
时间:2015-12-13作者:钥石财富 点击:838 次


       2015年12月3日,作为山东省最大的城市商业银行,青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为3866.HK。尚乘资产管理有限公司(“尚乘”)担任青岛银行本次H股IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力青岛银行本次成功发行上市。



赵莹女士出席青岛银行港交所上市仪式


       青岛银行本次全球共发售9.9亿股,其中9亿股为新股;每股发行价为4.75港元,公司集资总额为42.75亿港元,将全部用于补充资本金,推动该行业务持续增长。按集资净额计,青岛银行是青岛市融资规模最大的IPO,为山东省有史以来融资规模前三位,青岛银行也成为山东省首家登陆国际资本市场的银行。 
       此次上市,尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功为青岛银行引入世界知名的互联网金融专家、Lending Club的联合创始人、点融网创始人兼CEO苏海德(Soul Htite)先生的合营公司、专注于一带一路投资主题的瓴睿一带一路投资公司,以及中国珠江三角洲和东南亚地区领先的投资和财富管理机构钥石集团有限公司,作为本次青岛银行IPO最大的基石投资者。其中,苏海德先生所持合资公司瓴睿一带一路投资公司认购本次发行股份的20.2%,约1.2亿美元;此外,尚乘还引入香港最大的上市非银行金融机构之一的新鸿基有限公司作为锚定投资者。尚乘为青岛银行引入的投资者订单超过了本次发行规模的三分之一。
        作为山东省最大的城商行,青岛银行以体制改革和科技创新为依托,转变粗放的经营模式,提升资本管理水平,建立起完善的公司治理结构,同时扎根半岛蓝色经济区,辐射山东,加快特色化经营、跨区域经营,探索出新时期城商行创新发展的新思路。 
       不仅如此,青岛银行还积极响应国家“一带一路”的发展战略,牵头丝绸之路经济带所辖省份的金融机构,倡导发起成立“一带一路金融联盟”,包括青岛银行、西安银行、青海银行、晋商银行、郑州银行、宁夏银行、兰州银行、乌鲁木齐市商业银行等23家金融机构。
       目前,青岛银行已在济南、东营、威海、淄博、德州、枣庄、烟台、滨州等地设有8家分行、近90家网点。截至2015年9月30日,青岛银行的总资产近1800亿元(人民币,下同),营业收入达至36.25亿元,相比上年同期增长8.6% ,资本充足率为13.15%。2012年至2014年营业收入年复合增长率为23.%,净利润年复合增长率为27.5%,不良贷款率为1.27%,核心监管指标均表现优异。 
根据英国《银行家》杂志2015年公布的世界千家银行排名,青岛银行按2014年末总资产规模排名第434位,连续两年入围英国《银行家》杂志世界银行500强,连续4年荣获“金融奥斯卡”—金龙奖,连续8年被中国银监会评为全国最好的银行(监管评级二级),先后两次荣获金蝉奖、金钻奖等奖项。
       尚乘集团是一家港资金融机构,总部设在香港,深耕中国,辐射亚洲,致力于打通中港两地资本和资源的投资银行和资产管理平台,为企业客户和高净值客户提供广泛及优质的投资银行、资产管理等全金融平台服务。早前,瓴睿资本集团成功收购了尚乘集团,中国最大的民营投资公司中国民生投资股份有限公司的国际投资旗舰中民国际进行策略参股。尚乘集团的股东还包括摩根士丹利和长江和记实业有限公司。